2024年工程項(xiàng)目市場(chǎng)：舊改市場(chǎng)提供增量 美的位居第一

2024年，根據(jù)艾肯網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，工程項(xiàng)目市場(chǎng)下滑幅度達(dá)到10.7%。其在全國(guó)市場(chǎng)的占有率達(dá)到71.4%，相比于2023年度70.0%的占有率有所提升，原因在于相對(duì)家裝零售市場(chǎng)，工程項(xiàng)目市場(chǎng)更具韌性和活力。

2024年度，工程項(xiàng)目市場(chǎng)的各個(gè)細(xì)分板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)大多呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。其中，下滑幅度最大的當(dāng)屬精裝修樓盤(pán)配套市場(chǎng)。根據(jù)中指研究院披露，2024年1-12月，TOP100房企銷(xiāo)售總額為43547.3億元，同比下滑30.6%，精裝修樓盤(pán)開(kāi)盤(pán)數(shù)量下降明顯，精裝率也同比下降。受此影響，精裝修樓盤(pán)配套市場(chǎng)需求疲軟，與之相配套的多聯(lián)機(jī)組、單元機(jī)組等產(chǎn)品也成為2024年度下滑幅度較大的產(chǎn)品。但是需要指出的是，定位高端的精裝修樓盤(pán)配套項(xiàng)目在2024年度受到的影響并不大，表現(xiàn)仍然較為平穩(wěn)。

同樣，商業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)在2024年度也面臨下滑的情況。在商業(yè)項(xiàng)目領(lǐng)域，諸如商業(yè)綜合體、高端酒店、寫(xiě)字樓等項(xiàng)目同樣受到房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響，這些領(lǐng)域的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)，在最近幾年都呈現(xiàn)需求減少的趨勢(shì)。其中，高端酒店在2023年度迎來(lái)一波增長(zhǎng)之后，在2024年度的需求也開(kāi)始減少。另一方面，中小項(xiàng)目市場(chǎng)同樣對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)較為敏感，在2024年度出現(xiàn)線下實(shí)體門(mén)店的投資與建設(shè)速度的減慢，從而導(dǎo)致對(duì)中央空調(diào)配套需求的減弱，這一市場(chǎng)對(duì)單元機(jī)組產(chǎn)品的影響較大。

與精裝修樓盤(pán)配套市場(chǎng)的下滑相對(duì)應(yīng)的，是工業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)的平穩(wěn)。盡管2024年度國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑，但是工業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)受到整體環(huán)境的影響并不大。其中，電力、石油、化工等剛需類(lèi)項(xiàng)目由于其周期較長(zhǎng)，在2024年度仍然表現(xiàn)穩(wěn)定，比如部分溴化鋰品牌還能在工業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)；而鋰電池、光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)等新能源領(lǐng)域的項(xiàng)目也在2024年度有著相對(duì)平穩(wěn)的需求，從而使得整個(gè)工業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)在2024年度表現(xiàn)出了相對(duì)的韌性。

2024年度，在工業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)表現(xiàn)最為優(yōu)異的當(dāng)初舊改市場(chǎng)。在國(guó)家“雙碳目標(biāo)”和節(jié)能降碳、以舊換新等政策的推動(dòng)下，舊改市場(chǎng)在2024年度迎來(lái)了更多品牌的關(guān)注。在2024年中國(guó)制冷展上，就有多個(gè)品牌推出了面向舊改市場(chǎng)的產(chǎn)品解決方案。從2022年開(kāi)始，艾肯網(wǎng)每年都會(huì)發(fā)布《中國(guó)中央空調(diào)存量市場(chǎng)報(bào)告》。2024年，在現(xiàn)有增量市場(chǎng)需求減少的情況下，各品牌都開(kāi)始關(guān)注存量市場(chǎng)，以期獲取更多的市場(chǎng)份額。

此外，大數(shù)據(jù)、醫(yī)藥、教育、醫(yī)療凈化、農(nóng)林牧漁、軌道交通等一些熱門(mén)賽道的工程項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)在2024年也有所降溫，其面臨的最大挑戰(zhàn)是項(xiàng)目數(shù)量的減少和項(xiàng)目周期的加長(zhǎng)，這也是導(dǎo)致2024年度工程項(xiàng)目市場(chǎng)下滑的內(nèi)在因素。

品牌層面，根據(jù)艾肯網(wǎng)市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)顯示，在2024年度的工程項(xiàng)目市場(chǎng)中，美的和格力以超過(guò)15%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)領(lǐng)跑工程項(xiàng)目市場(chǎng)，其中，美的在工程項(xiàng)目市場(chǎng)中的占有率位居第一。2024年，美的圍繞智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧基建、智慧工業(yè)、前沿商業(yè)等場(chǎng)景推出相應(yīng)的解決方案，同時(shí)，針對(duì)舊改市場(chǎng)，美的也是全力出擊，樹(shù)立了眾多典型樣板。尤其是其離心機(jī)組產(chǎn)品保持了穩(wěn)定的銷(xiāo)量，磁懸浮離心機(jī)組產(chǎn)品更是實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。格力在2024年不斷挖掘增量市場(chǎng)的潛力，并推出了四大戰(zhàn)略全面舒享家戰(zhàn)略、全面低碳節(jié)能戰(zhàn)略、全鏈路數(shù)字化戰(zhàn)略和全溫區(qū)產(chǎn)品解決方案戰(zhàn)略，同時(shí)加大產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新力度以及渠道拓展和扶持力度。此外，美的和格力率先在磁懸浮離心機(jī)組領(lǐng)域推出了整機(jī)5年+壓縮機(jī)10年免費(fèi)保/包修服務(wù)，此舉也使得2024年工程項(xiàng)目市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

工程項(xiàng)目市場(chǎng)中占有率在5%-15%之間的品牌有三個(gè)，分別是日立、大金和海爾。其中，日立在公建項(xiàng)目、商業(yè)服務(wù)、中小項(xiàng)目、醫(yī)療衛(wèi)生、高端精裝修樓盤(pán)配套等領(lǐng)域取得了良好的表現(xiàn)，此外，在2024年日立還加強(qiáng)了對(duì)改造更新項(xiàng)目的拓展。大金在2024年的工程項(xiàng)目領(lǐng)域表現(xiàn)也較為穩(wěn)定，在商業(yè)綜合體、寫(xiě)字樓、公共建筑尤其是高端精裝修樓盤(pán)配套領(lǐng)域有著良好的表現(xiàn)。海爾2024年在智慧樓宇領(lǐng)域表現(xiàn)突出，在公共建筑、軌道交通、智慧園區(qū)、酒店、中小項(xiàng)目等細(xì)分市場(chǎng)有著較好的表現(xiàn)。

占有率在3%-5%之間的品牌有4個(gè)，分別為海信、東芝、麥克維爾和天加。其中，海信2024年加大了對(duì)工程項(xiàng)目市場(chǎng)尤其是水機(jī)產(chǎn)品的推廣，在工業(yè)制造、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、清潔能源等細(xì)分市場(chǎng)都取得了較好的增長(zhǎng)。東芝2024年在工程項(xiàng)目市場(chǎng)的業(yè)務(wù)主要集中在公共建筑、地產(chǎn)配套、中小項(xiàng)目、商業(yè)服務(wù)、教育行業(yè)等領(lǐng)域。麥克維爾2024年在工程項(xiàng)目市場(chǎng)的業(yè)務(wù)則主要圍繞工業(yè)、醫(yī)藥、新能源、酒店等行業(yè)展開(kāi)，同時(shí)，熱泵市場(chǎng)成為麥克維爾拓展的主要方向，并為此發(fā)布了大型工業(yè)熱泵、中大型商業(yè)熱泵、工業(yè)高溫?zé)岜玫刃庐a(chǎn)品。天加則繼續(xù)聚焦醫(yī)院、生物制藥、軌道交通、新能源、光伏、鋰電、半導(dǎo)體、芯片等熱門(mén)細(xì)分行業(yè)，為這些行業(yè)的客戶提供從空氣處理系統(tǒng)到高效機(jī)房的全生命期成本最低的系統(tǒng)解決方案。

此外，江森自控約克、開(kāi)利、特靈、約克VRF、申菱、頓漢布什、三菱重工、三菱重工海爾、奧克斯、荏原、積微GCHV、iCongo、LG、三星、雙良、EK、盾安、TCL、西屋康達(dá)、科龍、歐博、SMARDT、國(guó)祥、環(huán)都拓普等品牌也在2024年度的工程項(xiàng)目市場(chǎng)中取得了不錯(cuò)的占有率，它們依靠自身特色的產(chǎn)品在工程項(xiàng)目市場(chǎng)或者是部分細(xì)分市場(chǎng)取得了一定的成績(jī)。

區(qū)域?qū)用?，工程?xiàng)目市場(chǎng)的區(qū)域份額分布與全國(guó)整體市場(chǎng)的區(qū)域份額分布大致相同。其中，華東區(qū)域憑借其經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、基礎(chǔ)設(shè)施完善及市場(chǎng)需求眾多占有率最大，達(dá)到38.5%，但是與2023年同期相比占有率有所下降，顯示其受整體環(huán)境影響更大。華北區(qū)域以19.0%的占有率排名第二，是工程項(xiàng)目市場(chǎng)除華東區(qū)域以外最為重要的市場(chǎng)，2024年在城市改造更新方面釋放出不少的項(xiàng)目，同比2023年度在占有率方面也有所提升。華南區(qū)域位列第三，其占有率達(dá)到13.6%，但受制于精裝修樓盤(pán)配套市場(chǎng)的下滑其整體占有率同比2023年度也有所降低。華中區(qū)域以12.6%的占有率同比2023年度也有所提升，相比其它市場(chǎng)，華中區(qū)域的幾個(gè)省份在近幾年都保持了較好的增長(zhǎng)潛力。西南、西北和東北三個(gè)區(qū)域在工程項(xiàng)目市場(chǎng)的占有率分別為10.5%、3.9%和1.9%，與2023年度相比變化并不明顯。

來(lái)源：艾肯網(wǎng)